Rééquilibrage
L’action de ramener un portefeuille vers sa répartition cible après les mouvements de marché.
Définition
L’action de ramener un portefeuille vers sa répartition cible après les mouvements de marché.
Pourquoi cette notion est utile
Il maintient le niveau de risque plus proche de celui prévu initialement.
Point de vigilance
Les arbitrages peuvent entraîner des frais, des impôts ou des ventes au mauvais moment.
Exemple simple
Une allocation cible 60/40 devenue 70/30 peut être rééquilibrée vers ses proportions initiales.
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